工单系统：搭建好用的维修团队管理系统（运维工单系统）-ag凯发k8国际

上期分享了在ag凯发k8国际的售后服务管理维修团队常见的场景需求，梳理整体业务核心流程，并将需求转化为问题进行拆解，对每个具体的问题提出具体的ag凯发k8国际的解决方案，本篇内容我们具体分享如何从0开始搭建团队模块管理，真正落地解决业务需求（文末有惊喜）。

老规矩，我们先来回顾下场景需求/问题，带着问题去搭建效果会更好，后面在搭建其他系统也可举一反三。

• 如何将多个工程师提交的数据进行汇总整理？
• 如何设置自动计算数值？
• 如何在筛查选择数据时，自动汇总计算选择的数据？
• 如何将多个需处理的事情集中在一张表进行？

为解决以上问题，搭建模块我们需要新建团队表、服务项目、结算单、绩效表、工程师ag凯发k8国际首页，下面依次分享如何搭建，我们先从团队表开始。

团队管理思维导图

主要记录和管理各个维修团队的负责人、ag凯发k8国际的联系方式、团队负责区域等信息，方便后续合作或结算单子、绩效。团队表需包括编号、名称、描述、主管、ag凯发k8国际的联系方式、人员、位置、负责区域。

您也可以根据实际业务进行调整或个性化搭建，其设置非常简单，只需拖拽所需的字段控件（具体如下图），修改字段名称，设置相关条件即可。

1、团队编号

我们希望系统自动填写编号，新建团队表后，在增强控件拖拽流水号字段控件，其点击该字段设置名称，流水号格式支持系统设置和自定义设置，这里我们选择自定义进行配置。

流水号

2、团队位置/负责区域

我们希望团队所在位置非常详细，同样在增强控件，拖拽地址字段控件，设置名称为团队位置，在类型选择详细地址，其包括省、市、区、县、详细地址。「负责区域」通常以市区划分，在类型选择市区即可。

地址

记录和管理个人或团队所服务的明细，服务项目需包括编号、名称、类别、单位、销售单价、出库价、状态、图片。

其设置非常简单，如上图拖拽相关字段控件，设置名称即可，在后续工单表关联该服务项目表即可。

服务项目表有三个下拉框，如果在表单有需重复填写的东西，比如类别、单位、性别等，都可以通过下拉框来解决，以单位下拉框为例。

在基本控件拖拽下拉框字段，其设置名称为单位，添加选项内容，其设置颜色，如下拉框的选项内容太多，可在选项内容下方点击批量编辑即可。

下拉框

批量编辑演示图

批量编辑

记录和管理个人维修工程师、团队维修工程师的结算单或绩效表，以及团队负责人、协助人的营收。

结算单需包括：编号、标题、状态、汇总、类型、佣金比例、金额、时间、审核人员。具体搭建拖拽字段如下图：

1、结算标题编号–流水号

每提交结结算单时，需输入结算标题编号，也就是流水号，这里您可以设置让其自动输入流水号，拖拽流水号字段控件，设置名称，在流水号格式选择系统默认即可。

2、结算汇总–智能汇总

智能汇总是本表最核心的字段控件之一，通常在结算单，我们需先查询、再核对结算的订单，并手动汇总计算，期间处理需切换多个页面，如果结算单是纸质的，那查询和核对就比较麻烦。

设置智能引用后，只需点击以下即可弹出汇总页面，可通过状态、创建时间、负责人快速筛查具体数据，选择后，系统自动进行汇总计算，并实时展示计算结果，在实现高效办公的同时，也节省大量重复手动处理的时间成本。

拖拽智能汇总，设置名称为结算汇总，并设置汇总应用、筛选条件，其汇总应用是指我们需筛查汇总的目标表，您可以根据实际业务需求设置筛选条件。

智能汇总

在汇总字段我们选择总额，汇总方式选择累加，勾选显示手动刷新按钮，并设置隐藏字段，隐藏字段可以帮助我们在短时间之内快速看到、处理有效的数据。

如果我们在其他场景使用汇总，那汇总方式除了支持累加还有没有其他的？有的，也支持累乘、计数、平均值、最大、最小、时间最晚、时间最早，可满足具体多个某场景的需求。

3、佣金比例

通常佣金比例是固定的，为避免重复输入，我们可在该字段的默认内容选择自定义，系统即可自动输入佣金比例。

在基本控件拖拽数字字段控件，设置名称为佣金比例，在默认内容选择自定义，输入0.1即可。

数字

4、结算金额

拖拽金额字段控件，设置为计算金额，其设置公式为：结算汇总*佣金比例，设置完后，系统即可自动计算，并实时同步计算结果。

通常工程师发起结算单后，需查看财务审核进度，这里可新建一个数据视图，名称为我发起的结算，工程师可在该数据视图查看和管理自己发起的结算单。

1、新建数据视图

如下图，点击新建视图→新建数据视图，设置数据视图名称。

数据视图

2、设置普通筛选条件

点击普通筛选条件，进行设置，其条件为：结算人员等于当前用户，设置后，系统自动把符合条件的数据放到该视图里，不用像之前查找和复制粘贴了，是不是非常方便又好用？

如果想再继续管理和查看「待审核结算」视图，其设置筛选条件为：结算状态等于待审核即可。

工程师提交结算单时，需流转到财务结算审批，这里我们可在编辑流程，添加审批节点，其设置节点名称、审批负责人即可，下图负责人仅为演示。

审批节点

结算审批通过时，需将之前的工单的结算状态修改为已结算，这里可通过设置「汇总字段-自动更新」解决，让系统自动修改更新。

继续在财务结算审批添加「汇总字段-自动更新」节点，设置节点名称、汇总字段、目标应用、更新规则，具体设置如下图，设置后点击保存发布即可。

绩效表需包括序号、考核员工、日期、状态、考核方式、负责人计件、协助人计件，具体拖拽字段如下图：

绩效思维导图

该表单的核心字段控件：流水号、下拉框、智能汇总，其设置方法跟上述结算单一致，这里不再累述。

超级显隐

在绩效表，考核方式基本有两种，分别是计件制、奖金制，如果选择奖金制，需再计算负责人和协助人的营收、以及提成总额，这里我们可通过超级显隐来解决。

设置超级显隐之前，需先设置好所有的字段控件，然后点击保存，在扩展设计页面，选择超级显隐，新建主字段规则，设置其名称。

超级显隐

因为计件制、奖金制所展示的字段不一样，所以我们要新建两个主字段规则，首先是计件制，过滤条件我们设置为考核方式等于计件制，其显示字段为负责人记件、协助人计件，设置后点击确定即可。

再新建一个主字段模式，设置名称为奖金制，其设置过滤条件为：考核方式等于奖金制，选择可显示字段，设置后点击确定，保存后发布。

其数据视图（我的绩效、待审核绩效）、以及流程节点审批设置跟上述结算单一致，这里不再累述。

为帮助工程师高效管理待接单、工单公海、正在服务工单、未结算工单、待对账工单等多个流程，以及快速发起结算和查看知识库等，我们可设置仪表盘来解决，支持设置自动刷新时间。

工单ag凯发k8国际首页思维导图

如下图新建仪表盘，点击新建表单→新建仪表盘，其设置名称为工程师ag凯发k8国际首页。

在上图选择「 待我处理」，并设置组件名称、选择应用、流程视图，数据展示数量，显示查看全部按钮，设置后点击确定。

待我处理

其他正在服务工单、工单公海设置也同样。

设置完待办控件后，我们可在当前页面查看待办事宜，点击即可进行处理，演示图如下：

除了待办流程，工程师更希望关注未结算工单明细、待对账明细，在图表控件点击明细表，设置数据源为工单表，名称、拖拽显示字段，如果在搭建之前已录入工单表的数据，那么系统会自动显示已有的数据，对账明细设置同样。

明细表

工程师在查看ag凯发k8国际首页仪表盘时，希望能在当前页面快速发起结算，这里我们可设置快捷键解决，在上方点击「 快键方式」，设置按钮名称、操作发起表单、应用和表单，您可以个性化设置按钮颜色和图标，其查看知识库按钮也设置同样。

快捷键

演示图

如果您想更进一步，在管理待办、查询明细的基础上，希望查看已取消工单、已完成工单、全部工单数、对账中工单等指标图，以及客户满意度，可以在图表控件添加统计表，选择数据来源，拖拽相关字段，选择图表类型即可。

以全部工单数指标图为例，在图表控件添加统计表，设置数据来源为工单表，其拖拽工单编号，设置过滤条件为：负责人等于当前用户，在图表类型选择指标图，设置后点击保存。

指标图

其设置专业的数据可视化非常简单，速融云支持14种丰富的图表类型，其中饼图可以选择环形图、南丁格尔玫瑰图，每个图表都可个性化设置颜色和图标，您可以根据业务需求进行设置。

搭建到这里就结束了，搭建完成后要记得测试系统，测试完后即可落地运用，如果发展有新的业务，也可以在原有的基础上进行灵活调整、设置，并匹配新业务的变化。

如想进一步体验，可点击（）即可快速安装体验。

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