很多中小型装修公司、工程团队由于缺乏业务管理规范，从客户引进到项目施工，再到资金流动、统计分析、内部审批管理，往往存在着管理随意化、信息分散记录、协同性不高和管理者无法快速掌握项目整体情况等问题。如果购买大型的软件管理系统，还得考虑多模块复杂性、浪费成本、缺乏灵活性等因素；如果用excel来管理，则又有无法在线协同、可视化不丰富、无法方便地进行任务流转等局限性，那么对于中小型公司来说，用 seatable 来做项目管理，就会更加灵活方便。它被广泛应用于包括项目管理在内的多类场景。
先来介绍下 seatable ，它是一款以智能表格为基础的新型数字化平台。支持丰富的数据类型，能帮我们用表格来组织和管理各类信息。在表格基础上，它还支持自定义工作流、应用搭建、数据分析等丰富的扩展功能，让团队和企业可以快速搭建出灵活的业务系统和软件应用，低门槛实现工作的数字化。它无需下载安装，登录网页即可使用，也可以用微信小程序登录，随时随地查看和协作。
下面就分享一个装修工程项目管理表，思路供参考，使用人员可灵活修改或自定义搭建。案例表适用于中小型装修公司的工程项目管理，实现客户线索及信息记录、客户跟进转化、客户收款、施工进度、施工付款、内部采购申请和审批，以及项目可视化和统计分析的管理需求。让管理者可以快速掌握客户跟进、收付款、施工任务进度等情况。
装修工程项目管理
「客户信息」表利用 seatable 的文件、单选、链接其他记录、链接公式等数据类型，实现了对项目的多元信息资料的集中管理、对关联记录的便捷跨表链接和计算。比如在「客户信息」子表就可以查看每个客户的最近跟进状态、合同价、付款进度、最近结束施工进度等信息，让管理者一目了然，快速知道各项工作的推进情况。
同时通过增加表格视图并设置过滤等条件，实现了对子表信息的自动处理。这样就可以快速切换查看不同角度的信息，快速聚焦特定信息。单个表格视图可以直接共享给团队中的群组/部门、成员进行只读或协作。当然，也可以自定义同时共享多个子表视图。
客户信息：
「客户信息」子表
客户信息表格视图：
「客户信息」表格视图
「客户跟进管理」用于销售业务员记录客户线索的跟进和签约进程，包括每次跟进的事项、详情、日期、状态、跟进人等信息。其中，跟进状态覆盖了线索引进、量房、设计、签约等全过程。最近一次的跟进状态会同步显示在「客户信息」表中。
「客户跟进管理」
「客户收款」记录了对签约合同的客户的收款明细，“收款金额”列自动计算每组的总和。如果有角色权限的管理需求，可以针对这个子表设置：查看行、添加行、删除行、编辑行的权限；也可以针对列设置只有管理员或特定的人才可以编辑列值。
「客户收款」
「进出场人员管理」用于记录和管理施工人员的基本信息，还可以查看实时自动计算的施工总费用、已结束施工费用、已付给他们的费用。如果表格中的人员信息不够直观，那么还可以通过图库插件，以人员照片 关键字段的形式来查看。
「进出场人员管理」
图库：
「进出场人员管理」图库
「施工进度管理」用于管理不同项目的施工情况：以单选项形式选择施工项目及进度；客户、施工工人都是关联选择；工地、工种都是自动引用；其他只需记录价格、开始日期、结束日期、状态即可。
另外，除了可以通过表格视图来查看外，还可以通过自动化的时间线甘特图、日历、看板、地图来更直观地掌握施工信息，高效推进项目进行。
「施工进度管理」
时间线甘特图：
时间线
日历：
日历
看板：
看板
「施工付款」用于管理对项目施工人员的付款记录，“已付款”列自动计算总和；同时表中用“链接公式”自动显示施工人员的总费用、已结束施工总费用，既帮助管理者清晰了解施工付款明细，又有助于完成项目闭环流程。
「施工付款」
通过高级统计生成的多图表大屏仪表盘，可实时统计和分析项目的各维度信息，比如客户收款、项目产值、成本、人员分布、任务数及状态、施工付款统计、施工进度趋势等。也可以增加多个大屏仪表盘，针对特定的项目信息进行展示。
项目统计分析
项目管理需要增质增效。利用“自动化规则”功能，可按照需要增加多个按触发条件自动执行的操作动作，这样就可以减少很多手工操作或人工无法快速实现的操作，避免了工作遗漏、处理不及时、协同效率低等问题。
自动化规则
「采购申请和审批」可以放在项目管理表中，也可以单独做一个业务系统让采购部门/人员来管理。
它用“工作流”为采购申请和审批这项工作自定义了明确有序的协作流程，申请人发起的任务按节点自动流转，节点即时通知到人，发起人和审批人全流程可视化。节点状态变化可设置同步通知到企业微信群。所有任务及其当前节点状态、当前节点负责人都同步保存到表格中。不仅便于量化统计，更轻松实现了对工作流程管理的整合化和自动化。管理更透明高效。
采购申请和审批工作流
后台工作流模块：群组成员可在工作流模块中的“我可用的工作流”发起采购申请任务。管理员可直接在表格中发起。
工作流模块
选择一款合适的项目管理软件对高效管理项目至关重要。seatable 虽然不是专门的项目管理软件，但凭借其简单的界面、丰富的扩展功能和持续的迭代能力等，表现出极大的便捷性、灵活性和高效性，几乎不挑行业，被广泛地应用于项目管理工作中。比如还可以用“通用外部应用”搭建多种个性化应用，实现多场景下的企业内外部协同，助力企业降本增效。希望本案例能为你带来一些有用的参考信息。
seatable 使用案例参考
了解更多，可查看：seatable
ag凯发k8国际的版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。